U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Jack Coates (Nick Nolte) već četiri godine prati krijumčara droge koji sebe naziva Ice Man i konačno dolazi u posjed dokaza da je Ice Man spreman platiti za ubojstvo Reggieja Hammonda (Eddie Murphy), koji uskoro izlazi iz zatvora. Jack pokušava nagovoriti Reggieja da dokaže svoju nevinost i...
