Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
Ferdinando Cefalù očajnički želi oženiti svoju rođakinju Angelu, ali je oženjen Rosalijom i razvod je u Italiji nezakonit. On nagovara slikara da namami njegovu ženu na aferu kako bi je mogao uhvatiti i ubiti, jer zna da bi dobio blagu kaznu za ubojstvo preljubnice, no Rosalia se pokazuje...
