Prije nego li su se mutanti razotkrili svijetu, prije nego su Charles Xavier i Erik Lensherr postali Professor X i Magneto, bili su dva mladića koji tek otkrivaju svoje moći. Nisu bili neprijatelji, već uistinu najbolji prijatelji. Surađivali su zajedno sa ostalim mutantima (nekim poznatima a...
Mikel se priprema za vjenčanje s Julijom, vlasnicom velike zlatarnice koju je naslijedila od roditelja. Na zabavi na kojoj su najavili zaruke, Mikel upozna konobaricu Ari. Između njih se odmah pojavi snažna privlačnost, pa se Mikel zainteresira za Arin svijet koji se vrti oko ilegalnih...