Računovođa iz malog grada, Frank Bigelow, odlazi u San Francisco na zadnji tjedan zabave prije nego se skrasi sa zaručnicom Paulom. Nakon lude noći u gradu probudi se mamuran, ali to nije njegov najveći problem: doktori mu govore kako je otrovan otrovom za koji ne postoji protuotrov te da ima...
Kad zlostavljana supruga naraste do divovskih dimenzija zbog susreta s izvanzemaljcem i neuspjelog pokušaja ubojstva, ona kreće progoniti svog nevjernog muža s osvetom na umu.
