Nikola (N. Kojo) je apsolvent svjetske književnosti i veliki je frajer. Vozi preuređenu žabu, sluša Zappu, živi s otkvačenom cimericom (S. Savić), opija se i mijenja žene. Tako se Nikola često budi u tuđim krevetima da sam ne zna kako je u njih dospio, a imena tih žena uopće se ne...
Poduzetan referent tvornice koja je na rubu propasti odluči izgraditi hotel za brojne Turke koji prolaze kroz Jugoslaviju. Za gradnju hotela zainteresira se i jedan Turčin. No direktor tvornice želi osujetiti referentov plan te Turčinu kaže kako referent ima homoseksualnih sklonosti neznajući...
Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...
