FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
FBI je Ricku (Mel Gibson) dao novi identitet jer je pomagao tajnoj službi da uhiti velikog trgovaca drogom (David Carradine). Petnaest godina kasnije bivša Rickova zaručnica, a sada uspješna odvjetnica, prepozna svog bivšeg dečka. No Rick ima ozbiljnijih problema. Agent zadužen za Rickovu...
Earl Montgomery (Martin Lawrence) je drzak policajac, koji bi sjajno radio svoj posao da se toliko ne pravi važan. Zbog svoga ponašanja izbačen je s policijske akademije pa mora prihvatiti posao nižeg ranga, čuvara u skladištu. Tamo mu glavni radni kolega postaje uštogljeni policajac Hank...
