Megan Paige (Eliza Dushku) je detektivka u Rochesterskoj policiji kojoj je dodijeljen slučaj ubijene djevojčice Carle Castillo. Njezino tijelo je nađeno bez nekih dokaza, na njoj je nađena samo bijela mačja dlaka. Nitko, pa niti njezin partner i dečko Kenneth Shine (Cary Elwes), joj ne...
Američki ratni veteran Will Spalding pratio je sadističkog nacističkog pukovnika koji je pogubio svoju posadu bombardera tijekom Drugog svjetskog rata na udaljenoj lokaciji u Južnoj Americi. Ali čeka ga više nego što je očekivao kada otkrije tajni nacistički stožer poznat kao Kondorovo...