Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
Wendell Armbruster Jr., uspješan američki poslovni čovjek, živi urednim i predvidljivim životom. No, taj se život naglo preokrene kada dobije neočekivane vijesti o očevoj smrti. Njegov otac, utjecajni industrijalac, poginuo je u prometnoj nesreći na talijanskom otoku Ischia, gdje je već...
