Wong Fei-Hung nestašni je sin učitelja borilačkih vještina, ali nakon niza incidenta njegov frustrirani otac pošalje Fei-Hunga svom sadističkom ujaku da poduči sina samodisciplini – i bizarnom stilu kungfua.
Chien Fu (Jackie Chan) je dječak koji radi kao nadstojnik u školi kung-fua. Ne zna se boriti i stalno ga maltretiraju učenici i učitelji. Jednoga dana mudri starac mu pokaže vještine kung-fu-a. Nakon toga Chien Fua više nitko ne gnjavi…
