Dok rat između vampira i likana bjesni, Selene, bivša članica elitne vampirske jedinice za lov na vukodlake, i Michael, hibrid vukodlaka, udružuju se kako bi otkrili tajne svojih krvnih loza.
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
