Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže...
Frank Murphy (Roy Scheider) vijetnamski je veteran posebno izabran za probni let jurišnog helikoptera kodnog imena "Plavi grom". Murphy je otpočetka opčinjen mogućnostima visokotehnološke letjelice, kojoj nadzor kroz zidove, snimanje razgovora na razini šapta ili uništenje čitavog gradskog...
Thomas Jerome Newton (David Bowie) humanoidni je izvanzemaljac i jedina nada planeta osuđenog na propast. Kako bi spasio svoju rasu on dolazi na Zemlju koja mu se čini idealnim planetom za ostatak njegove rase. Zahvaljujući naprednom znanju on uspješno dizajnira par izuma koji mu ubrzo donesu...