David Norris je ambiciozni političar koji je na korak do dobivanja mjesta u Senatu SAD-a kad upoznaje prekrasnu balerinu Elisu. U trenutku kad se u nju bespovratno zaljubljuje, tajanstveni čovjek ih pokušava razdvojiti. David shvaća da protiv sebe ima agenta Sudbine osobno – čovjeka Odjela...
Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
