Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Na dan uništenja planeta Krypton, Jor-El (Marlon Brando) u svemirskom brodu lansira sina Kal-el prema udaljenom planetu Zemlji. Maleni Kal-el na našoj planeti posjeduje natprirodne moći u odnosu na ljudsku vrstu. Nakon odrastanja na farmi Kal-el odlazi u grad gdje se počinje baviti novinarstvom...
James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Devetogodišnji dječak Luke (Jasen Fisher) dolazi u Englesku nakon tragične smrti roditelja. Zahvaljujući skrbništvu brižne bake Helge (Mai Zetterling) mali Luke polako se oporavlja, no brinu ga bakina upozorenja kako vještice doista postoje. Naravno, baka je unuku pružila pomne upute kako...
