Vrata vremena se otvaraju između mačevaoca koji želi da zgrabi legendarni božanski mač na kraju dinastije Goryeo, i onih koji jure za vanzemaljskim zatvorenikom zarobljenim u ljudskom tijelu 2022. godine.
Stranac stiže u malo selo i ubrzo nakon toga počinje se širiti tajanstvena bolest. Policajac je uvučen u incident i prisiljen je riješiti misterij kako bi spasio svoju kćer.
