Par se odlučuje klonirati svog preminulog sina pod nadzorom enigmatičnog doktora, ali godine nakon njegovog ponovnog rođenja počinju se događati neobjašnjive i zastrašujuće stvari.
Steve Tobias (M. Douglas) samoživi je CIA-in obavještajac koji pod krinkom trgovca oružjem traga za međunarodnim krijumčarima što ga dovodi u niz neprilika uključujući i sumnjičenje FBI-a. U stanci svog uzbudljivog posla koji ga vodi s jednog na drugi kraj svijeta Steve se raduje skorom...
Nesretnog provalnika (Denis Leary) napušta partner u zločinu i prisiljen je uzeti taoce u obliku iritantnoga para (Kevin Spacey i Judy Davis). Onda na scenu stupa njihov sin ucjenjivač i podla rodbina. To je više nego što je provalnik tražio. Jedini način da preživi jest da postane njihov...