Detektiv istražuje smrt čovjeka visoko u planinama. Svi dokazi upućuju na udovicu pokojnika. No, što više pokušava odgonetnuti njezinu tajnu, to se više zaljubljuje.
Svibanj, 1980. Man-seob (SONG Kang-ho) je taksist u Seulu koji jedva spaja kraj s krajem, sam odgajajući svoju maloljetnu kćerku nakon što njegova žena umre ostavljajući za sobom velike račune za bolničke troškove. Jednoga dana, Man-seob načuje kako neki stranac nudi veliki novac...
Nakon traumatičnog događaja, trgovac drogom okreće stranu i kuje zavjeru s opasno ambicioznim tajnim policijskim službenikom kako bi srušio tajanstvenog kralja velikog narko kartela.
Godine 1933., kada je Koreja bila pod japanskom okupacijom, petero ljudi u Gyeongseongu osumnjičeno je da su "Fantomski" špijuni antijapanske organizacije.
