Prošle su godine otkako je Frosty otišao na sjeverni pol, ali njegovo obećanje će se održati kada čuje vijest o prvom snježnom danu u sezoni i odluči se vratiti.
Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
