Pod krinkom prijevoza posebno opasnih kriminalaca s Filipina, tajni teret mora biti isporučen u luku Busan. Prijevoz osiguravaju specijalne elitne jedinice. No, kada zarobljenici preuzmu brod, pokušavajući doći do vrijednog tereta, ispostavlja se da na brodu postoji nešto mnogo opasnije od...
Priča o pomorskoj bitci kod tjesnaca Noryang 16. prosinca 1598., posljednjoj bitci Imjinskog rata. Korejska flota od 150 brodova, predvođena admiralom Yi Sun-Shinom, suprotstavlja se floti od 500 brodova japanskog agresora.