Godina je 1943. Suočeni s gubicima, Nijemci pokušavaju uvući u sukob neutralnu Tursku i nagovoriti je da se priključi silama Osovine. S tom namjerom, odluče napasti britanske snage na otoku Kherosu u Egejskom moru. Dvije tisuće britanskih vojnika nalazi se u klopci, a njihova mornarica ne...
Na grčkom otoku Kefaloniji, u idiličnom okruženju netaknute prirode, život mještana naglo se mijenja dolaskom talijanske vojske tijekom Drugog svjetskog rata. Mlada i temperamentna Pelagia, kći mjesnog liječnika, zaručena je za lokalnog ribara koji odlazi u rat. No, neočekivano...
