Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Livvy je sigurna da će ju njezin savršeni dečko Anderson zaprositi na godišnjicu njihove veze. Međutim, Anderson prekine s njom radi druge djevojke. Pobješnjela Livvy otkrije da su se još dvije Andersonove bivše djevojke, Murphy i Zoe, pronašle u istoj situaciji. Njih tri odluče se...
