Nakon što je prvi put u životu pozvan na “zabavu ljubljenja”, 12-godišnji Max počinje paničariti jer se ne zna ljubiti. Željan znanja i učenja Max sa svojim najboljim prijateljima Thorom i Lucasom krade tatin dron u namjeri da špijunira par iz susjedstva kad se ljube.
Učiteljica iz malog grada sa svojim bratom, lokalnim šerifom, otkriva da jedan njezin učenik krije opasnu tajnu. Dječakove mračne tajne dovode ih do zastrašujućih susreta s jezivim stvorom koji sa sobom povlače zastrašujuće posljedice.
