Jean-Baptiste Grenouille, rođen u smradnom Parizu 18. stoljeća, razvija superioran osjet mirisa koji koristi za stvaranje najfinijih parfema na svijetu. Međutim, njegov rad poprima mračan zaokret dok pokušava sačuvati mirise u potrazi za ultimativnim parfemom.
Godine 1879., španjolski arheolog Marcelino Sanz de Sautuola i njegova devetogodišnja kći María otkrivaju prapovijesne slike u špilji Altamira u sjevernoj Španjolskoj. Oduševljen otkrićem, Marcelino pokušava uvjeriti znanstvenu zajednicu u autentičnost slika, no nailazi na skepticizam i...