Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
U vili pariškog bogataša Benjamina Ballona (G. Sanders) prepunoj ukućana i gostiju netko je usred noći ubio vozača. Policija odmah osumnjiči lijepu sluškinju Mariju Gambrelli (E. Sommer) kod koje je pronađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno. No, policijski inspektor Jacques Clouseau...
Godina je 1943. Suočeni s gubicima, Nijemci pokušavaju uvući u sukob neutralnu Tursku i nagovoriti je da se priključi silama Osovine. S tom namjerom, odluče napasti britanske snage na otoku Kherosu u Egejskom moru. Dvije tisuće britanskih vojnika nalazi se u klopci, a njihova mornarica ne...
