Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja...
U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći...
