Julius i Vincent Benedict rezultati su eksperimenta koji bi omogućio savršeno dijete. Julius je bio planiran i raste do atletičkih razmjera, dok Vincent nije planiran i nešto je nižeg rasta. Vincent je smješten u sirotište, dok su Juliusa odveli na otok u južnom moru gdje su ga odgojili...
Računovođa iz malog grada, Frank Bigelow, odlazi u San Francisco na zadnji tjedan zabave prije nego se skrasi sa zaručnicom Paulom. Nakon lude noći u gradu probudi se mamuran, ali to nije njegov najveći problem: doktori mu govore kako je otrovan otrovom za koji ne postoji protuotrov te da ima...
