Prošle su dvije godine otkako se Leo Barnes uspio suzdržati od osvete smrti svoga sina uoči noći pročišćenja i odlučio pomoći ljudima da prežive tu noć. Sada se nalazi u ulozi šefa osiguranja senatorice Charlie Roan. Njegova misija je zaštiti je u utrci za predsjednicu te joj pomoći...
Mitch (Billy Crystal) radi u reklamnom odjelu jedne radijske postaje u velikom gradu. Na svoj trideset deveti rođendan primijeti prve znakove krize srednjih godina. Supruzi Barbari (Patricia Wettig), s kojom živi u sretnom braku, požali se da mu se čini kako se u njegovom životu više ništa...
