Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
U 8. i 9. stoljeću na današnjem teritoriju Norveške, u fjordovima su živjeli i skrivali svoje brodove barbarski ratnici Vikinzi. Jednom su pod vodstvom krvoločnog Ragnara (E. Borgnine) napali Englesku u kojoj je bilo više sitnih kraljevstava. Ragnar je ubio jednog od tih kraljeva i silovao...
