Desetogodišnjem Viktoru i njegovim prijateljima nije lako živjeti u malom mirnom gradiću – ne samo što moraju slušati odrasle, već ih još i konstantno gnjavi lokalni nasilnik - dosadni i glupi Žaboglavi Živko. Kada sazna da cirkus stiže u njihov grad, Viktor je oduševljen i namjerava...
Roditelji malog Allana se rastaju i on je prisiljen preseliti u potpuno novi grad. Njegova očajnička potraga za novim prijateljima dovodi ga do toga da odjednom postane ljudska antena za svog starijeg stanara opsjednutog NLO-om. Kad izvanzemaljac koji čita misli, Maiken se sruši s njima i oni...
