Kad je Ozova supruga oteta, nema drugog izbora nego da se okrene svom starom poznaniku Jimmyju "Tulipan", bivšem ubojici iz ugovora, koji sada vodi miran i anoniman život.
Dječak pokušava zaustaviti invaziju na njegov grad od izvanzemaljaca koji preuzimaju umove njegovih roditelja, njegove učiteljice i ostalih građana. Uz pomoć školske medicinske sestre dječak traži pomoć američkih marinaca.
Tijekom prevoženja u vojnu bolnicu, Eve (Natasha Henstridge), pogrešno smatrana mrtvom, rodi kći o kojoj se odluči brinuti doktor Abbot (Robert Knepper). Za nekoliko dana, Sara (Sunny Mabrey) razvija se u odraslu, prekrasnu ženu, pa Abbot ima planove stvoriti savršenu DNK koristeći Sarina...
Razorna opasnost izranja iz dubine mora, a sudbina i budućnost ljudskoga roda u rukama su jednoga čovjeka. Ponekad, izdaja vlastite zemlje može spasiti čitav svijet. Sovjetski Savez stvorio je smrtonosno oružje koje bi moglo označiti početak novog svjetskog poretka. Tehnološki usavršena...
