Bivši gangster iz razdoblja zabrane alkohola vraća se na donju istočnu stranu Manhattana nakon trideset godina, gdje se ponovno mora suočiti s duhovima i pogreškama iz svog starog života.
Domenico Soriano (M. Mastroianni), uspješni poslovni čovjek, prvi je puta susreo Filumenu Marturano (S. Loren) u rimskom bordelu, za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je imala sedamnaest godina. Bilo je to upravo u trenutku kada je započelo bombardiranje te su svi otišli u sklonište osim...