Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Dr. Jonathan Hemlock (Clint Eastwood) je profesor povijesti i kolekcionar umjetnina, koje je uspio prikupiti dok je kao agent radio za vladin ogranak. No njegov kolega i prijatelj je ubijen i sada vlada od svog bivšeg agenta traži da pronađe ubojicu. Isprva on odbija zadatak, no poslodavac mu...
