Nikola (N. Kojo) je apsolvent svjetske književnosti i veliki je frajer. Vozi preuređenu žabu, sluša Zappu, živi s otkvačenom cimericom (S. Savić), opija se i mijenja žene. Tako se Nikola često budi u tuđim krevetima da sam ne zna kako je u njih dospio, a imena tih žena uopće se ne...
Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...
Krajem siječnja 1942. godine Prva proleterska brigada se na Romaniji našla opkoljena jakim njemačkim snagama. Štab brigade donosi odluku o izvršenju opasnog, ali jedino mogućeg pokreta. Trebalo je proći pored Sarajeva, preko Igmana, prema oslobođenoj Foči. Igmanski marš je izveden noću...