Detektiv istražuje smrt čovjeka visoko u planinama. Svi dokazi upućuju na udovicu pokojnika. No, što više pokušava odgonetnuti njezinu tajnu, to se više zaljubljuje.
U doba dinastije Joseon dvojica prijatelja koja su odrasla zajedno, jedan kao gospodar, a drugi kao sluga, nakon rata se ponovo susretnu, ali na suprotnim stranama.
