Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Novinar Irwin Fletcher Fletch (C. Chase) od nedavno preminule tete nasljeđuje veliko imanje u ruralnom dijelu Louisiane. Odmah po dolasku Fletch zavodi južnjačku ljepoticu koju sljedeće jutro pronalazi mrtvu u krevetu. Lokalni vlastodršci smatraju ga glavnim osumnjičenim te Fletch pokušava...
