Dva dječaka sa sela, Rafe i Danny, stalno provode dane zajedno igrajući se i maštajući o tome da postanu vojni piloti. I uistinu, kad porastu, obojica se školuju za to zvanje. Kada počne Drugi svjetski rat, mobilizirani su i na sistematskom pregledu upoznaju zavodljivu bolničarku Evelyn....
Prošle su četiri godine otkad su agenti uspjeli spriječiti međugalaktičko uništenje. Kay je opet civil, a Jay i dalje radi za Ljude u crnom. Dok istražuje rutinski zločin, Jay otkriva strašan plan zla čudovišta koje se prerušilo u zgodnu manekenku. Vremena je sve manje i Jay mora...
Henry Perkins sredovječni je direktor u dugogodišnjem braku s Carol. Brak im je u svojevrsnoj krizi, jer dok Carol smatra da su upali u kolotečinu, a Henry se odbija promijeniti, i Henry ima svoje zamjerke za Carol. Jedne večeri Henry, po povratku s posla trajektom, odluči sjesti na drugo...
