Dr. Robert Ledgard, briljantni plastični kirurg, opsjednut je stvaranjem sintetičke kože koja može izdržati bilo kakvu štetu. Njegov pokusni subjekt: tajanstvena i nestabilna žena koja skriva ključ njegove opsesije. Dok se priča razvija, otkrivaju se mračne tajne, osveta i etičke dileme...
U nadi da ostavi svoj trag, milijarder odluči snimiti film. No, to ne može sam pa zaposli dobitnicu Zlatne palme, redateljicu Lolu Cuevas. Zvijezde tog filma su Hollywoodski miljenik Félix Rivero i radikalni kazališni glumac Iván Torres. Obojica su neizmjerno talentirani, ali i umišljeni,...
Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
