Jack Coates (Nick Nolte) već četiri godine prati krijumčara droge koji sebe naziva Ice Man i konačno dolazi u posjed dokaza da je Ice Man spreman platiti za ubojstvo Reggieja Hammonda (Eddie Murphy), koji uskoro izlazi iz zatvora. Jack pokušava nagovoriti Reggieja da dokaže svoju nevinost i...
Napušteni se brod nasuče u brodogradilištu u Brooklynu te se nakon provjere otkrije da je brod prepun leševa. U međuvremenu Julius, nećak inspektora koji je otkrio brod, doživi susret s mafijašima. Spašava ga tajanstveni gospodin s neobičnim naglaskom, vampir Maximillian (Eddie Murphy),...
