Na dan uništenja planeta Krypton, Jor-El (Marlon Brando) u svemirskom brodu lansira sina Kal-el prema udaljenom planetu Zemlji. Maleni Kal-el na našoj planeti posjeduje natprirodne moći u odnosu na ljudsku vrstu. Nakon odrastanja na farmi Kal-el odlazi u grad gdje se počinje baviti novinarstvom...
Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
