Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća...
Iznenadni napad Japanaca na Pearl Harbour osjetili su gotovo svi. Među manjinom koja nije direktno sudjelovala u napadu je kapetan Rockwell Torrey, ali zato je njegov kolega Kimmell okrivljen za gubitak gotovo cijele flote. Uz pomoć bivšeg scenariste, sada špijuna Egana Powella i poručnice...
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
