Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
Pete će svoj 31. rođendan provesti s prijateljima sa sveučilišta u vili na selu. Na putu zaluta i naleti na ludog beskućnika, a kada stigne, zatekne praznu kuću. Uskoro mu se jave prijatelji, ali u društvu neobičnog stranca Harryja, koji Petea podsjeća na beskućnika. Štoviše, sada mu se...
