U kasnom 21. stoljeću, subkultura ljudi zaraženih vampirskom bolešću razvija nadljudske sposobnosti. Violet, zaražena žena, pokušava zaštititi dječaka označenog za smrt dok se svijet suočava s građanskim ratom između zdravih i zaraženih.
Lučki grad Gloucester u Massachusettsu, listopad 1991. Kapetan ribarice "Andrea Gail" Billy Tyne nema mnogo razloga za zadovoljstvo, jer se vratio s mršavim ulovom koji mu ne jamči mirnu zimu. Naime, sezona je ribolova pri kraju, jer se uskoro očekuje pogoršanje vremena. Uz to Billyju probleme...
