Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Godina je 1997. i čudovišno biće iz svemira ponovno se pojavljuje i širi užas, ovaj put na ulicama Los Angelesa. Nevidljivom predatoru na putu ne stoji nitko osim ludo hrabroga policajca Mikea Harrigana koji smatra svojom dužnošću spasiti grad i osvetiti partnera Dannyja Archuletu....
Nakon što je mladi dramaturg David Shayne dobio sredstva za svoju predstavu od gangstera Nicka Valentija, Nickova djevojka Olive nekim čudom dobiva ulogu psihijatra—ali ne samo da je klinka koja nikad ne bi mogla proći kao psihijatar nego je i užasna glumica. David se nosi s glavnom ulogom...
