Talijanski Židov Guido i njegova obitelj odvedeni su u koncentracijski logor u 2. svjetskom ratu. Guido pokušava zaštititi sina od užasa koji ih okružuju tako što cijelu situaciju preokreće u igru čiji pobjednik osvaja tenk.
Dr. Robert Ledgard, briljantni plastični kirurg, opsjednut je stvaranjem sintetičke kože koja može izdržati bilo kakvu štetu. Njegov pokusni subjekt: tajanstvena i nestabilna žena koja skriva ključ njegove opsesije. Dok se priča razvija, otkrivaju se mračne tajne, osveta i etičke dileme...