Mladi sportski novinar na tragu je velike priče kad pomogne beskućniku za kojeg se ispostavi da je legendari boksački šampion. Ipak, ono što je počelo kao priča o novim počecima pretvori se u nešto mnogo veće....
Trojica mladih Amerikanaca John zvan Sheriff (V. Vaughn), Lewis (J. Phoenix) i Tony (D. Conrad) provode odmor u Maleziji prepuštajući se jednonoćnim vezama i uživanju lakih droga. Sheriff i Tony se vraćaju kući, a Lewis odluči otputovati u Indoneziju. New York, dvije godine poslije. Sheriffu...
