Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
Rudolph je božićni jelen, a vrijeme je Božića. Svima koji u zimskoj tami ne mogu pronaći put, pomoći će njegov nosić koji svijetli poput neke svjetiljke. Kada njegovu mladu prijateljicu, košutu Zoey, zarobi zla ledena kraljica Stormella, Rudolph odvažno kreće osloboditi je i pronaći...
Film o dva smrtna neprijatelja – mišu i lisici, koji se sreću u životinjskom raju. Gube prirodne instinkte i postaju najbolji prijatelji. Ostvari im se želja da ostanu zajedno nakon što se vrate na zemlju, ali se ponovno rađaju u suprotnim ulogama...
