Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno...
Film nam donosi priču o okorjelom plaćeniku Wolfmanu i njegovom timu koji krenu na zadatak da pronađu zloglasnog osvetnika pod imenom Vigilante koji je nestao i nije se pojavio zadnjih sedam mjeseci. Njihov poduhvat će snimati mladi filmaš Mike koji želi od tog materijala napraviti...
