Film je snimljen prema pripovijesti Josepha Conrada čija se radnja zbiva na Dalekom istoku. Priča je to o prijateljstvu, izdaji, ljubavi i moralnom padu, čiji su protagonisti dvojica muškaraca, pomorski kapetan Lingrad (R. Richardson) i izopćenik Willems (T. Howard)...
Kako bi spasila svoju umiruću majku, mehaničarka meksičkog porijekla Navaho udružuje se s odmetnicom kaubojkom kako bi se suočile s korumpiranim zemljoposjednikom.
