Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
Zli vanzemaljski mozak, željan svjetske dominacije, preuzima tijelo atomskog znanstvenika, dok se 'dobri' vanzemaljski mozak nastanjuje u tijelu znanstvenikova psa i čeka priliku da porazi zli mozak.