Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...
Radnja ovog jezivog trilera smještena je u 19. stoljeće. Stonehearst Asylum mjesto je daleko od očiju javnosti u kojoj se zapošljava mladi liječnik Edward Newgate. Ubrzo, on primjećuje da se unutar njezinih zidova nešto čudno događa, a pažnju mu zaokupi i prelijepa pacijentica Eliza...
