Pojavio se novi kriminalni genijalac, James Moriarty. On ne samo da je Holmesov intelektualni pandan, već svojom zloćom i potpunim neimanjem savjesti, stječe prednost pred detektivom. Holmes njegovu kobnu slagalicu zločina počinje otkrivati kod istrage ubojstva austrijskog princa.
Početkom 30-ih godina 20. stoljeća među stanovnicima jednog njemačkog velegrada nezaustavljivo se širi panika. Psihopat kojem je zasad nemoguće ući u trag siluje i ubija djevojčice, istodobno šaljući provokativna pisma policiji koju predvodi iskusni inspektor Karl Lohmann (O. Wernicke)....
